Количество и объем проблемных кредитов системно уменьшаются

Количество и объем проблемных кредитов в банковской системе все уменьшаются, однако напрямую зависят от хода боевых действий, военной помощи от западных партнеров, экономического развития страны.

Такое мнение высказала Елена Ермолова, директор по управлению рисками, член правления ГЛОБУС БАНКА.

По ее данным, начиная с лета 2022 года объем проблемных кредитов системно снижается. При этом, как считает специалист, более 90% проблемных кредитов — это кредиты, которые были выданы еще до начала полномасштабного вторжения, а их получатели по объективным причинам потеряли возможность погашения именно из-за обстоятельств войны.

«Существует прямая связь между количеством проблемных кредитов, обстоятельствами войны, объемом выданных кредитов до полномасштабного вторжения и уже после возобновления кредитования. Однако есть еще один важный нюанс: в постоянной зоне риска находятся заемщики с прифронтовых территорий, ведь военный фактор может существенно сказаться на их способности вовремя выплачивать кредиты», — рассказала Елена Ермолова.

Она напомнила, что согласно статистическим данным НБУ доля неработающих кредитов в банковской системе в течение 9 месяцев 2022 года почти не менялась, оставаясь на уровне 32%, что объяснялось смягчением требований НБУ к определению кредитов неработающими из-за полномасштабной войны. Но реальная динамика проблемного портфеля из-за военной агрессии объективно выросла. Ведь в марте 2022 года более 60% клиентов банков не внесли обязательные ежемесячные платежи. Уже после освобождения Киевской, Сумской и Черниговской областей от российских войск (в апреле 2022 года) обслуживание кредитов и накопленных по ним долгов постепенно улучшилось, положительная динамика уменьшения количества проблемных кредитов продолжается до сих пор.

«В феврале 2022 года Национальный банк Украины разрешил банкам некоторое время не считать проблемными кредиты, по которым временно прекратились выплаты из-за полномасштабного вторжения, кроме того, банки получили возможность предоставлять заемщикам кредитные каникулы. В 2023 году Национальный банк не только вернул «довоенные» требования, но и значительно расширил перечень признаков для определения кредита как неработающего. Поэтому статистически доля таких кредитов существенно возросла», — отметила специалист.

В то же время банкир отметила, что для объективного определения объемов проблемных кредитов важно понимать разницу между проблемными и неработающими кредитами (NPL). Обычно проблемными кредитами считаются кредиты, имеющие существенные просрочки по обслуживанию долга (более 90 дней). А согласно нормативным документам НБУ к неработающим кредитам (NPL) относится и значительная часть кредитов, которые вовремя обслуживаются, не имеют просрочки платежей и с большой вероятностью будут оплачены заемщиками в соответствии со сроками, указанными в кредитных соглашениях.

«Во второй половине 2022 года НБУ вернул довоенные требования к определению кредитов неработающими, а в октябре 2023 года НБУ значительно расширил перечень требований к официальной отчетности заемщиков — юридических лиц, что привело к статистически увеличению объемов таких кредитов в банковской системе в конце 2022 года и в 2023 году. Нововведения регулятора следует воспринимать с пониманием, ведь они важны, учитывая постепенное переформатирование украинского рынка под международные практики определения нерабочих кредитов, в частности это касается стандартов банковской системы ЕС», — пояснила Елена Ермолова.

Как указала специалист, доля как неработающих (по определению НБУ), так и проблемных кредитов (с просрочкой платежей более чем на 90 дней) в банках зависит от ряда факторов, среди которых:

1. Динамика кредитования. Если банк заморозил собственные кредитные продукты, то действительный кредитный портфель «хороших» кредитов будет постепенно сокращаться и соответственно доля проблемного портфеля расти.
2. Политика банка в работе с проблемными кредитами, а именно: в осуществлении продажи портфеля проблемных кредитов, их списание с баланса банка. Если финучреждение регулярно продает кредиты с определенными сроками просрочки или списывает их с баланса, процент проблемных кредитов будет уменьшаться, но это не будет отражать действительное положение дел.

По ее мнению, сейчас наиболее объективные показатели уровня и качества проблемных кредитов у тех банков, которые не продают кредитные портфели и не проводят их списание, при этом развивают весь спектр кредитования с приоритетом предоставления небольших по сумме кредитов (потребительские кредиты, автокредиты, ипотечные кредиты, кредиты для малого и среднего бизнеса). Именно в таких финучреждениях доля проблемных займов составляет в среднем до 20% от общего кредитного портфеля, что в условиях войны вполне приемлемо.

Она рассказала о портфеле проблемных кредитов «Глобус Банка». В марте 2024 года процент проблемного портфеля (просрочка платежей более чем на 90 дней) составляет 13% от общего кредитного портфеля. Так, доля проблемных целевых кредитов, предоставленных малому и среднему бизнесу, составляет лишь 3% от общего количества кредитов для МСБ, ипотечные кредиты — до 4% от общего количества предоставленных ипотечных кредитов и автокредиты — 16% от общего портфеля автозаймов.

«Подавляющее большинство проблемных на сегодня целевых кредитов для малого и среднего бизнеса были предоставлены еще до начала военной агрессии предприятиям, которые оказались на временно оккупированных территориях Украины. Кредитование МСБ было возобновлено еще в апреле 2022 года. Это способствовало тому, что сохранился объем кредитного портфеля. Несмотря на то, что за 2 года войны 70% кредитов для МСБ заемщики погасили, уже в марте 2024 года банк смог достичь довоенного объема кредитования. Что касается ипотечного кредитования, то темпы выдачи ипотечных кредитов в течение последних двух лет значительно меньше темпов их погашения, что существенно сокращает портфель этого вида кредитования. Большой процент проблемных автокредитов можно связать, с одной стороны, с существенным уменьшением объема выданных кредитов, особенно в 2022 году (сейчас погашение автокредитов почти совпадает с темпами выдачи новых займов), а также со значительным количеством кредитов, выданных еще до начала полномасштабного вторжения на территориях, которые оккупировал агрессор», — детализировала Елена Ермолова.

Прогнозируя ситуацию вокруг проблемных кредитов в банковском секторе, эксперт подчеркнула, что для их дальнейшего уменьшения должны совпасть несколько важных факторов: 1) улучшение экономической ситуации в стране; 2) контролируемая ситуация на фронте; 3) уменьшение учетной ставки как главного показателя стоимости ресурсов; 4) рост финансовых возможностей граждан брать и обслуживать кредиты; 5) конкуренция финучреждений и введение более лояльных для заемщика банковских кредитных программ: увеличение срока погашения, уменьшение размера первоначального взноса и тому подобное.

«Главным предостережением для любых прогнозов является фактор войны, ведь предсказать ее ход и дальнейшее влияние на экономику, социальные и политические обстоятельства в стране очень сложно. Несмотря на это банковский сектор рассчитывает, что общая ситуация будет более-менее благоприятной не только для постепенного развития банковского кредитования, но и, соответственно, для уменьшения проблемных кредитов», — подытожила Елена Ермолова.