Объем потребительских банковских кредитов на 15% превышает показатели «довоенного» 2021 года

По итогам 2022 года по сравнению с 2021 годом объем портфеля потребительских кредитов уменьшился на 9,89%, а в 2023 и 2024 годах наблюдался постепенный рост потребительских кредитов — на 5% и 21,09% соответственно. По состоянию на 01.01.2025 объем потребительских банковских кредитов физических лиц превышает довоенный объем на 15%.

Об этом говорится в отчете Центра экономических исследований и прогнозирования «Финансовый пульс».

В структуре банковского кредитного портфеля физических лиц основную долю составляют потребительские кредиты — 76,52% от общего объема. На втором месте по объему портфеля — кредиты на приобретение, строительство или реконструкцию недвижимости (12,7% от объема банковского кредитного портфеля физических лиц). Кредиты на приобретение транспорта составляют 4,79%, а кредиты физическим лицам-предпринимателям (ФЛП) — 5,98%.

Аналитики отмечают, что по сравнению с «довоенным» 2021 годом, уменьшилась доля автокредитов (-2,78 п.п.), выросла доля ипотечных кредитов (+1,48 п.п.) и кредитов физическим лицам-предпринимателям (+1,38 п.п.). Доля потребительских кредитов осталась почти без изменений (-0,08 п.п.).

«Полномасштабное вторжение существенно повлияло на объемы кредитования физических лиц: в течение 2022 года наблюдалось уменьшение объемов кредитования по всем кредитным программам. Но уже в 2023 году по большинству программ произошло существенное оживление, а по итогам 2024 года объемы кредитования превысили довоенные показатели», — отметила Диляра Мустафаева, руководитель аналитического департамента »Финансового пульса»

По данным, приведенным в материале «Финансового Пульса», наибольшее «проседание» в процентном соотношении наблюдалось по автокредитам: в 2022 году портфель автокредитования уменьшился на 32%, за 2023 год объем автокредитов снизился на 10,26%. Но по результатам 2024 года был зафиксирован рост объема кредитов на приобретение авто на 19,41%, и по состоянию на 01.01.2025 портфель автокредитов составил 73% от «довоенного» уровня.

Аналитики рассказали также о развитии ипотечного кредитования. Так по итогам 2022 года портфель банковских кредитов на недвижимость уменьшился на 25,29%, а уже по результатам 2023 года существенно увеличился (+24,31% по сравнению с остатками на начало года), и продолжил расти в 2024 году (+39,75% за год).

«По состоянию на 01.01.2025 объем банковского ипотечного портфеля на 30% превысил довоенный остаток (на 01.01.2022) главным образом благодаря внедрению государственной программы доступного жилья «еОселя»», — акцентировала Диляра Мустафаева.

Исходя из данных оборотно-сальдовых балансов банков, на начало 2025 года ипотечный кредитный портфель имели 45 банков. По объему ипотечного кредитного портфеля в национальной валюте по состоянию на 01.01.2025 в тройку лидеров со значительным отрывом входят государственные банки: «Ощадбанк», „ПриватБанк“ и „Укргазбанк“. Суммарный объем их ипотечных кредитов составляет 83,35% от общего объема ипотеки.

В десятку лидеров входят «Кредобанк», «Сенс Банк», «Правэкс Банк», банк «ГЛОБУС», банк «Кредит Днепр», «Скай Банк» и «Укрсиббанк».

По кредитованию физических лиц-предпринимателей, то в 2022 году по сравнению с 2021 годом объем кредитов уменьшился на 4,95%, но уже в 2023 и 2024 годах наблюдался рост на 24,72% и 25,85% соответственно. Прирост по сравнению с довоенным объемом по состоянию на 01.01.2025 составил 49%.

Ссылаясь на данные НБУ, эксперты отмечают, что за 2024 год не только увеличился портфель кредитов физических лиц, но и улучшилось его качество. По состоянию на начало 2025 года в банковской системе Украины объем кредитов физических лиц, учитывая ФЛП, равнялся 295,6 млрд грн. За 2024 год, по сравнению с 2023 годом, он увеличился на 54,7 млрд грн (+22,7%), при этом объем неработающих кредитов уменьшился на 10,9 млрд грн (-19,2%).

«На начало 2025 года доля неработающих кредитов физических лиц в банковском портфеле составляла 15,49% против 23,52% по состоянию на 01.01.2024, то есть за год она уменьшилась на 8,03 п.п. Для сравнения: по состоянию на 01.01.2022 доля неработающих кредитов физических лиц равнялась 16,86%. То есть на начало 2025 года ситуация с неработающими кредитами улучшилась даже по сравнению с довоенным периодом», — отметила Диляра Мустафаева.

Основной объем кредитов физических лиц находится на балансе банков с государственным капиталом — им принадлежит 54% от общего объема кредитного портфеля и 60% от объема неработающих кредитов. Банки с частным капиталом обслуживают 37% от общего объема кредитов физических лиц, а банки иностранных банковских групп — около 9%.

«В течение 2025 года есть высокая вероятность дальнейшего роста объемов кредитного портфеля физических лиц. На наш взгляд, наиболее существенно в процентном отношении будут расти потребительские кредиты и кредиты для ФЛП. В то же время прирост автокредитования будет более медленным, а динамика ипотечного кредитования в первую очередь будет зависеть от эффективности работы государственной программы «еОселя»», — подытожила Диляра Мустафаева.