Какие медицинские услуги украинцы ищут онлайн – исследование Webpromo

Как изменились потребности украинских пациентов и какие новые вызовы встали перед медицинскими учреждениями? Команда агентства digital-маркетинга Webpromo провела масштабное исследование online-спроса на медицинские услуги, в частности, относительно поисковых запросов украинцев относительно медицинских услуг.

Специалисты агентства проанализировали:

• как менялись поисковые запросы на различные медицинские услуги в Украине в 2020-2024 гг;
• какие направления медицинских услуг украинцы чаще всего ищут в сети;
• как вынужденная миграция украинцев внутри страны и за границу повлияла на рынок и популярность услуг;
• распределение спроса на медицинские услуги среди регионов Украины;

Для анализа использовали:

• инструмент Google Market Explorer;
• собственные данные Webpromo на основе проведенных опросов;
• официальные данные Госстата, Министерства иностранных дел, НКЭК;
• эксклюзивную статистику и комментарии от DOC.UA – крупнейшего онлайн-сервиса поиска врачей, предоставленную по запросу команды Webpromo.

Общие тренды:

1. Рынок медицинских услуг изменился. Война существенно повлияла на структуру и динамику рынка медицинских услуг. С одной стороны, это привело к росту спроса на медицинскую помощь, связанную с травмами и психическими расстройствами. С другой – произошло уменьшение активности в некоторых сегментах, таких как пластическая хирургия.
2. Внутренняя миграция повлияла на географию спроса. В крупных городах – Киев, Львов и Одесса – наблюдается высокий уровень спроса и широкий спектр медицинских услуг. В регионах с большим количеством внутренне перемещенных лиц растет необходимость в реабилитации и психологической помощи.
3. Цифровизация. Цифровые решения становятся неотъемлемой частью медицинских услуг. Пациенты все больше ценят удобство онлайн-консультаций, телемедицины и электронной записи.
4. Изменение приоритетов пациентов. Пациенты становятся более требовательными к качеству услуг и условиям лечения. Они ожидают индивидуального подхода, современных технологий и прозрачности в обслуживании.
5. Фокус на восстановление на психическое здоровье. Из-за войны возросла потребность в специализированной реабилитации для пострадавших, включая физическую, психологическую и социальную адаптацию. Медицинские учреждения все чаще интегрируют реабилитационные программы как неотъемлемую часть своей деятельности. Война и связанные с ней стрессовые факторы привели к значительному увеличению спроса на услуги психологов и психотерапевтов. Медицинские учреждения также активно расширяют это направление.

Самые популярные направления по поисковым запросам:

1. Консультации врачей – 50,5%. Спрос на консультации семейных врачей, терапевтов и узкопрофильных специалистов стабильно высокий, особенно в крупных городах. Больше всего запросов в поисковых системах касаются консультаций кардиологов, гинекологов, стоматологов, урологов.
2. Диагностические услуги – 29%. Они включают лабораторные анализы и инструментальную диагностику (УЗИ, рентген и т.д.). Особенно популярны услуги по лабораторным исследованиям из-за роста спроса на тесты, связанные с состоянием здоровья после COVID-19.
3. Хирургия – 14%. Сегмент демонстрирует стабильный рост из-за развития частных хирургических центров. Среди самых популярных – пластическая хирургия, офтальмологические и ортопедические операции.
4. Реабилитация – 6,5%. Особым спросом пользуются реабилитационные услуги после травм и инсультов.

Категории запросов и интересы потребителей

Интерес к категории – это относительный показатель, который демонстрирует общий уровень заинтересованности пользователей в категории медицинских услуг в целом и отдельных услуг. К этим данным эксперты Webpromo имеют доступ с помощью инструмента Google Market Explorer.

В отличие от чистого объема поискового спроса, интерес к категории включает количество запросов и фактическую заинтересованность, которая может быть определена через взаимодействие с продуктом или услугой (клики, покупки, конверсии), конкурентную среду.

• Категория «Медицинские услуги и учреждения»

Общий интерес к категории «Медицинские услуги и учреждения» в Украине планомерно растет из года в год (график 1), в 2024 году был вдвое выше, чем в 2020 году, и достиг своего исторического максимума.

*График 1

• Медицинская диагностика

В 2024 году впервые с начала полномасштабного вторжения сохраняется восстановление уровня 2021 года по поисковым запросам по медицинской диагностике (график 2).

Спрос по этой нише забирают и реализуют специализированные лаборатории. Эта тенденция появилась со времен пандемии Соѵіԁ-19: именно тогда пациенты начали более активно самостоятельно обращаться в лабораторные центры, без предварительного направления от врача.

В клиниках такие лабораторные исследования делаются реже, чем в лабораториях.

*График 2

 2. Женское здоровье

Спрос на медицинские услуги, связанные с женским здоровьем, до сих пор не восстановился до уровня 2021 года (график 3). Это можно объяснить вынужденным выездом значительной части целевой аудитории за границу. Но можно заметить увеличение спроса по сравнению с 2023 годом. Сейчас медицинские центры конкурируют за очень ограниченный спрос на рынке.

*График 3

3. Категория «Педиатрия и детское здоровье»

Это направление в определенной степени связано с предыдущим, поскольку преимущественно женщины отвечают за детское здоровье и являются основной ЦА.

В отличие от консультаций по гинекологии, спрос на педиатрические обращения превысил показатель 2023 года и приблизился к уровню 2021 года. Большая часть обращений генерируется с мобильных устройств. Пока не можем прогнозировать полного восстановления спроса – значительная часть ЦА, женщин и детей, проживают и получают услуги за рубежом.

*График 4

4. Неврология, психиатрия, психология

Наибольшие изменения произошли именно в этой категории. В течение последних трех лет вырос спрос на консультации психиатров: с зимы 2022-го до зимы 2024-го запись увеличилась на 85%. Интересно, что запись к психологам и психотерапевтам за тот же период уменьшилась на 33%. Если оценивать спрос на врачей, которые работают с ментальным здоровьем, то прослеживается определенная закономерность. С начала полномасштабного вторжения в 2022 году увеличивается количество обращений к неврологам. Как отмечают специалисты, это связано с тем, что украинцам до сих пор трудно сразу обратиться к психиатру, поэтому с легкими ментальными расстройствами чаще обращаются к неврологам. И только после рекомендации невролога записываются к психиатру. (Статистика и инфографика предоставлены онлайн-сервисом DOC.UA).

*Данные DOC.UA

География спроса на медицинские услуги

Внутренняя миграция после начала полномасштабного вторжения повлияла на плотность населения в регионах. Наибольшая плотность населения на 1.04.2024 наблюдалась в Киеве, Днепропетровской, Харьковской, Львовской и Одесской областях. Эти же регионы являются лидерами по количеству поисковых запросов по медицинским услугам.

*Граик 5

В каких областях чаще всего Украины ищут медицинские услуги?

1. Киев – 46,1%. Город лидирует по количеству частных медицинских центров. Это обусловлено большим количеством населения и наличием платежеспособных клиентов. Популярные запросы – диагностические и консультационные услуги.
2. Львов и запад Украины – 28,9%. После начала полномасштабного вторжения этот регион стал центром для ВПЛ, что увеличило потребность в медицинских услугах, в частности реабилитации и диагностике.
3. Одесса и юг Украины – 15,8%. Спрос концентрируется на хирургических и реабилитационных услугах из-за специфики региона. Близость к границе открывает потенциал для иностранных пациентов. Здесь проходить границу с Украиной несколько легче, по сравнению с западом Украины, и это влияет на рынок медицинских услуг в том числе.
4. Днепр, Харьков и восток Украины – 9,2%. Из-за военных действий эти регионы испытали значительное сокращение спроса на медицинские услуги. Основные запросы – это ургентная медицинская помощь и телемедицина.

Приведенные выше данные – это совокупность данных из разных источников. Использованы исследования Pro Consulting, а также внутренние данные Webpromo на основе совокупности данных различных сервисов Google.

Эта информация коррелируется со статистикой распределения внутренне перемещенных лиц по регионам по данным International Organization for Migration. То есть прирост запросов на медицинские услуги показывают регионы, которые получили наибольший наплыв ВПЛ.

*График 6

Перераспределение населения Украины, вызванное войной, также подтверждает услугу doc.ua, демонстрируя увеличение популярности ресурса. Поскольку до 2 миллионов пользователей посетили портал в 2024 году, данные актуальны.

За последние три года доля активных клиентов в Львов, Ивано-Франковск и Черновцы увеличилась 3 раза, а в Ужгороде-почти 9 раз. В то же время количество заказов в Киеве уменьшилось на 30%.

В то же время количество записей Киева с самой высокой долю более 50%, Днепр, Одесса, Львов и Харьков, остается в лидерах.

*Данные DOC.UA