Які медичні послуги українці шукають онлайн – дослідження Webpromo

Як змінилися потреби українських пацієнтів та які нові виклики постали перед медичними закладами? Команда агентства digital-маркетингу Webpromo провела масштабне дослідження online-попиту на медичні послуги, зокрема, щодо пошукових запитів українців стосовно медичних послуг.

Фахівці агенції проаналізували:

• як змінювалися пошукові запити на різноманітні медичні послуги в Україні у 2020-2024 рр.;
• які напрями медичних послуг українці найчастіше шукають в мережі;
• як вимушена міграція українців всередині країни та за кордон вплинула на ринок та популярність послуг;
• розподіл попиту на медичні послуги серед регіонів України;

Для аналізу використовували:

• інструмент Google Market Explorer;
• власні дані Webpromo на основі проведених опитувань;
• офіційні дані Держстату, Міністерства закордонних справ, НКЕК;
• ексклюзивну статистику та коментарі від DOC.UA – найбільшого онлайн-сервісу пошуку лікарів, надану на запит команди Webpromo.

Загальні тренди:

1. Ринок медичних послуг змінився. Війна суттєво вплинула на структуру та динаміку ринку медичних послуг. З одного боку, це призвело до зростання попиту на медичну допомогу, пов’язану з травмами та психічними розладами. З іншого — відбулося зменшення активності у деяких сегментах, таких як пластична хірургія.
2. Внутрішня міграція вплинула на географію попиту. У великих містах — Київ, Львів і Одеса — спостерігається високий рівень попиту та широкий спектр медичних послуг. У регіонах із великою кількістю внутрішньо переміщених осіб зростає необхідність у реабілітації та психологічній допомозі.
3. Цифровізація. Цифрові рішення стають невід’ємною частиною медичних послуг. Пацієнти все більше цінують зручність онлайн-консультацій, телемедицини та електронного запису.
4. Зміна пріоритетів пацієнтів. Пацієнти стають більш вимогливими до якості послуг та умов лікування. Вони очікують індивідуального підходу, сучасних технологій та прозорості в обслуговуванні.
5. Фокус на відновлення на психічне здоров’я. Через війну зросла потреба у спеціалізованій реабілітації для постраждалих, включно із фізичною, психологічною та соціальною адаптацію. Медичні заклади все частіше інтегрують реабілітаційні програми як невід’ємну частину своєї діяльності. Війна та пов’язані з нею стресові фактори призвели до значного збільшення попиту на послуги психологів та психотерапевтів. Медичні заклади також активно розширюють цей напрямок.

Найпопулярніші напрями за пошуковими запитами:

1. Консультації лікарів — 50,5%. Попит на консультації сімейних лікарів, терапевтів та вузькопрофільних спеціалістів стабільно високий, особливо у великих містах. Найбільше запитів у пошукових системах стосуються консультацій кардіологів, гінекологів, стоматологів, урологів​.
2. Діагностичні послуги — 29%. Вони включають лабораторні аналізи та інструментальну діагностику (УЗД, рентген тощо). Особливо популярними є послуги з лабораторних досліджень через зростання попиту на тести, пов’язані зі станом здоров’я після COVID-19.
3. Хірургія — 14%. Сегмент демонструє стабільне зростання через розвиток приватних хірургічних центрів. Серед найпопулярніших — пластична хірургія, офтальмологічні та ортопедичні операції.
4. Реабілітація — 6,5%. Особливий попит мають реабілітаційні послуги після травм та інсультів.

Категорії запитів та інтереси споживачів

Інтерес до категорії — це відносний показник, який демонструє загальний рівень зацікавленості користувачів в категорії медичних послуг загалом і окремих послуг. До цих даних експерти Webpromo мають доступ за допомогою інструменту Google Market Explorer.

На відміну від чистого обсягу пошукового попиту, інтерес до категорії включає кількість запитів та фактичну зацікавленість, яка може бути визначена через взаємодію з продуктом чи послугою (кліки, покупки, конверсії), конкурентне середовище.

• Категорія «Медичні послуги та заклади»

Загальний інтерес до категорії «Медичні послуги та заклади» в Україні планомірно зростає із року в рік (графік 1), в 2024 році був вдвічі рази вищий, ніж у 2020 році, і досягнув свого історичного максимуму.

*Графік 1

• Медична діагностика

У 2024 році вперше з початку повномасштабного вторгнення зберігається відновлення рівня 2021 року по пошукових запитах з медичної діагностики (графік 2).

Попит по цій ніші забирають і реалізують спеціалізовані лабораторії. Ця тенденція з’явилася з часів пандемії Сovid-19: саме тоді пацієнти почали більш активно самостійно звертатись до лабораторних центрів, без попереднього направлення від лікаря.

У клініках такі лабораторні дослідження робляться рідше, ніж у лабораторіях.

*Графік 2

    2. Жіноче здоров’я

Попит на медичні послуги, які пов’язані з жіночим здоров’ям, досі не відновився до рівня 2021 року (графік 3). Це можна пояснити вимушеним виїздом значної частки цільової аудиторії за кордон. Але можна помітити збільшення попиту порівняно з 2023 роком. Наразі медичні центри конкурують за дуже обмежений попит на ринку.

*Графік 3

3. Категорія «Педіатрія та дитяче здоров’я»

Цей напрям певною мірою пов’язаний з попереднім, оскільки переважно жінки відповідають за дитяче здоров’я та є основною ЦА.

На відміну від консультацій з гінекології, попит на педіатричні звернення перевищив показник 2023 року і наблизився до рівня 2021 року. Більша частина звернень генерується з мобільних пристроїв. Наразі не можемо прогнозувати повного відновлення попиту — значна частина ЦА, жінок та дітей, проживають та отримують послуги за кордоном.

*Графік 4

4. Неврологія, психіатрія, психологія

Найбільші зміни відбулись саме ц цій категорії. Протягом останніх трьох років виріс попит на консультації психіатрів: від зими 2022-го до зими 2024-го запис збільшився на 85%. Цікаво, що запис до психологів і психотерапевтів за той же період зменшився на 33%. Якщо оцінювати попит на лікарів, які працюють з ментальним здоров’ям, то простежується певна закономірність. Від початку повномасштабного вторгнення у 2022 році збільшується кількість звернень до неврологів. Як відзначають фахівці, це пов’язане з тим, що українцям досі важко одразу звернутись до психіатра, тому з легкими ментальними розладами частіше звертаються до неврологів. І лише після рекомендації невролога записуються до психіатра. (Статистика та інфографіка надані онлайн-сервісом DOC.UA).

*Дані DOC.UA

Географія попиту на медичні послуги

Внутрішня міграція після початку повномасштабного вторгнення вплинула на густоту населення у регіонах. Найбільша густота населення на 1.04.2024 спостерігалась у Києві, Дніпропетровській, Харківській, Львівській та Одеській областях. Ці самі регіони є лідерами за кількістю пошукових запитів щодо медичних послуг.

*Графік 5

В яких областях найчастіше України шукають медичні послуги?

1. Київ — 46,1%. Місто лідирує за кількістю приватних медичних центрів. Це обумовлено великою кількістю населення та наявністю платоспроможних клієнтів. Популярні запити — діагностичні та консультаційні послуги.
2. Львів та захід України — 28,9%. Після початку повномасштабного вторгнення цей регіон став центром для ВПО, що збільшило потребу в медичних послугах, зокрема реабілітації та діагностиці.
3. Одеса та південь України — 15,8%. Попит концентрується на хірургічних та реабілітаційних послугах через специфіку регіону. Близькість до кордону відкриває потенціал для іноземних пацієнтів. Тут проходити кордон з Україною дещо легше, порівняно з заходом України, і це впливає на ринок медичних послуг в тому числі.
4. Дніпро, Харків та схід України — 9,2%. Через військові дії ці регіони зазнали значного скорочення попиту на медичні послуги. Основні запити — це ургентна медична допомога та телемедицина​

Наведені вище дані – це сукупність даних з різних джерел. Використано дослідження Pro Consulting, а також внутрішні дані Webpromo на основі сукупності даних різних сервісів Google.

Ця інформація корелюється зі статистикою розподілу внутрішньопереміщених осіб по регіонах за даними International Organization for Migration. Тобто приріст запитів на медичні послуги показують регіони, які отримали найбільший наплив ВПО.

*Графік 6

Перерозподіл населення України, викликаного війною, підтверджує і сервіс DOC.UA, демонструючи зростання популярності ресурсу. Оскільки у 2024 році портал щомісяця відвідувало до 2 млн користувачів, дані є релевантними.

За три останні роки частка активних клієнтів у Львові, Івано-Франківську та Чернівцях збільшилася у 3 рази, а в Ужгороді — майже у 9 разів. Водночас у Києві кількість замовлень зменшилася на 30%.

Разом з тим за кількістю записів Київ з найбільшою часткою понад 50%, Дніпро, Одеса, Львів і Харків залишаються в лідерах.

*Дані DOC.UA